Preparar un presupuesto en un procesador de texto y, si el cliente lo acepta, volver a teclear los mismos datos en la factura es un doble trabajo que aumenta el riesgo de que algún dato no coincida entre ambos documentos.
Qué hace la gestión de presupuestos de Clientum
- Presupuestos profesionales: preparar un presupuesto con el mismo formato y datos del negocio que después tendrá la factura.
- Conversión directa a factura: convertir un presupuesto aceptado en factura sin tener que volver a introducir los datos del cliente y las líneas del presupuesto.
- Seguimiento del estado: ver de un vistazo qué presupuestos están pendientes, aceptados o rechazados.
- Presupuestos por fases: dividir un presupuesto en varias fases o pagos cuando el trabajo lo requiere.
Por qué el seguimiento del estado de cada presupuesto ayuda a cerrar más ventas
Un presupuesto enviado y olvidado rara vez se convierte en venta; tener a la vista qué presupuestos siguen pendientes de respuesta ayuda a hacer seguimiento en el momento adecuado, en lugar de esperar a que el cliente vuelva a escribir por su cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Puedo convertir un presupuesto en factura sin volver a escribir los datos?
Sí, un presupuesto aceptado se convierte en factura directamente, manteniendo los datos del cliente y las líneas ya introducidas.
¿Puedo dividir un presupuesto en varias fases de pago?
Sí, un presupuesto se puede estructurar por fases cuando el trabajo se factura en varios momentos distintos.
¿Cómo sé qué presupuestos siguen pendientes de respuesta?
El panel de presupuestos muestra el estado de cada uno, lo que facilita hacer seguimiento de los que aún no han recibido respuesta.
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