Una asesoría o gestoría no gestiona un negocio: gestiona decenas, a veces cientos. Cada cliente tiene su propia facturación, sus propios plazos fiscales y su propio historial, y necesitas poder moverte entre todos ellos sin perder tiempo ni cometer errores que afecten a las obligaciones de otra empresa.

Qué necesita el software de gestión de una asesoría

• Facturación recurrente por cliente: los honorarios mensuales de una asesoría suelen ser fijos; poder automatizar esa facturación evita tener que crear cada factura a mano cada mes.
• Vista clara de cada cliente: facturas emitidas, pagos pendientes y presupuestos por cada empresa o autónomo que llevas, sin mezclarlos entre sí.
• Control de cobros: saber qué clientes tienen facturas vencidas sin pagar, algo especialmente importante cuando gestionas un volumen alto de cuentas.
• Exportación de datos: poder sacar la información en formatos que uses para tu propio trabajo de asesoramiento, sin depender de introducir todo a mano dos veces.

Una cartera de clientes, no solo una lista de facturas

Con Clientum puedes llevar el seguimiento de cada cliente de tu cartera como una oportunidad dentro del CRM: en qué fase está, qué servicios tiene contratados y cuál es su situación de pagos, en lugar de tener esa información repartida entre correos y hojas sueltas.

Facturación recurrente sin trabajo manual cada mes

Si facturas una cuota fija mensual a la mayoría de tus clientes, automatizar esa facturación recurrente te ahorra horas cada inicio de mes. En lugar de crear cada factura desde cero, el sistema la genera automáticamente según la periodicidad que configures para cada cliente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo gestionar clientes con condiciones de facturación distintas?

Sí, cada cliente puede tener su propia configuración de facturación (mensual, trimestral, por proyecto), independiente del resto de tu cartera.

¿Sirve para llevar la contabilidad de mis propios clientes o solo la mía?

Un ERP como Clientum está pensado para gestionar tu propio negocio (la asesoría); para llevar la contabilidad de tus clientes seguirás necesitando tu software de contabilidad profesional, aunque puedes usar la exportación de datos para agilizar ese trabajo.

¿Puedo controlar qué clientes tienen facturas pendientes de cobro?

Sí, tener el estado de cobro de cada cliente visible en un mismo panel evita que una factura vencida pase desapercibida entre decenas de cuentas.

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Consulta también cómo reducir la morosidad y gestionar cobros pendientes y cómo elegir programa de facturación.