Consultoras y empresas de asesoramiento B2B
Las consultoras trabajan con propuestas, contratos y una cartera de cuentas que exige seguimiento.
Los retos de esta actividad
Servicios por proyecto o cuota, facturas en distintos hitos y oportunidades comerciales largas.
El objetivo: disponer de información administrativa más clara, reducir duplicidades y revisar a tiempo las operaciones que requieren atención.
Cómo ordenar el trabajo paso a paso
Centralizar empresas y contactos
Seguir la propuesta
Registrar facturas, cobros y gastos.
Qué áreas conviene revisar en Clientum
CRM, presupuestos, facturación y tesorería.
Una consultora presenta una oferta de diagnóstico, registra la aceptación y planifica su facturación.
Una gestión más conectada
Mayor continuidad administrativa a lo largo del ciclo de cliente. Para valorar el encaje real, revisa qué módulos y procesos están disponibles en el producto que estás considerando.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede gestionar Clientum?+
Clientum ofrece soluciones de facturación, clientes y otras áreas administrativas. El alcance concreto depende del producto y de la configuración elegida.
¿Puedo utilizar Clientum si ya tengo datos en otro programa?+
La posibilidad de importar datos depende del formato de origen, su calidad y las funcionalidades disponibles. Conviene revisar la migración antes de contratar.
¿En qué se diferencian Clientum Web y Clientum Max?+
Clientum Web es el software online. Clientum Max es un ERP Windows independiente y configurable, con implantación sujeta a evaluación.
Menos tareas dispersas. Más control de tu empresa.
Comprueba cómo encaja Clientum con tus procesos y qué producto necesitas antes de implantarlo.
