Utiliza esta plantilla de plantilla de ficha de clientes gratis. Puedes modificar sus filas y obtener
un archivo CSV para Excel, un documento compatible
con Word o imprimirlo en PDF.
Cómo utilizar esta plantilla
Rellena las celdas, añade filas según necesites,
revisa la información y descarga el formato
que prefieras.
Los datos permanecen en tu navegador mientras
trabajas: no se guardan en WordPress.
Consejos de utilización
Recoge únicamente datos necesarios, mantenlos actualizados y aplica medidas adecuadas de protección de datos.
| Empresa | Persona contacto | Teléfono | Estado comercial | Próxima acción | Fecha próxima |
|---|
No se guarda automáticamente. CSV es compatible con Excel, DOC se abre en Word y PDF se obtiene desde la opción imprimir del navegador.
Preguntas frecuentes sobre esta plantilla
¿Es gratuita?
Sí. Puedes editarla y descargarla sin crear una cuenta.
¿Puedo abrirla en Microsoft Excel?
Sí. Descarga el CSV, que Excel puede importar.
No se genera un archivo XLSX nativo.
¿Puedo utilizarla en Word o PDF?
La opción Word exporta un archivo DOC compatible
y la opción PDF utiliza la impresión del navegador.
¿Se almacenan los datos del formulario?
No. Esta herramienta no envía el contenido de
la tabla al servidor. Descarga una copia antes
de cerrar o recargar la página.
¿Cuándo pasar de una plantilla a un programa de gestión?
Las hojas de cálculo pueden ser prácticas cuando
el volumen es pequeño. Si necesitas accesos por
usuario, documentación conectada, seguimiento de
clientes o control de facturas y cobros, conviene
evaluar una solución centralizada.